ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОДИЗЕЛЯ В РОССИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОДИЗЕЛЯ В РОССИИ
УДК 631.1:633.853.494
ФГБУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра 1», Россия, 394087, Воронеж, ул. Мичурина 1, тел. (4732) 35-78-29.
Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Россия, 398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, 26.
Резюме.
В 21 веке наступает эпоха «зелёной экономики», ведущей к развитию экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизации и уменьшению глобального потребления первичной энергии в виде углеводородов в Евросоюзе, США и др. странах. В ряде стран регламентировано обязательный уровень использования биотоплива, поддерживаемый налоговыми льготами и субсидиями. Красный стандарт ЕС и Калифорнийский стандарт низкоуглеродистого топлива - политические инициативы, благодаря которым спрос на биотопливо продолжает расти. В ближайшее десятилетие прогнозируется для производства биотоплива рост потребления растительных масел– на 15 %. Посевные площади масличных культур в РФ в 2020 г. составили 14,3 млн га, при том, что 23% перерабатывающих мощностей из 25 млн т были не загружены. Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией. Соя и рапс – основные культуры для переработки в биодизель. По прогнозам экспорт рапсового масла может достичь 1,1-1,4 млн т к 2024 г. Возобновляемые источники первичного потребления энергии в Росси должны достичь 6% в ее структуре к 2040 г., что подразумевает развитие альтернативной энергетики и производство сырья для биодизеля в том числе.
Ключевые слова: «зеленая экономика», масличные культуры, растительные масла, биодизель
Введение
21 век ознаменовал собой наступление эпохи «зелёной экономики», которая характеризуется развитием экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизацией и уменьшением глобального потребления первичной энергии в виде углеводородов.
Биотопливо наряду с удобрениями, средствами защиты растений, транспортом и упаковкой является сферой пересечения интересов сельского хозяйства и энергетики. За последние 15 лет производство биотоплива кратно возросло во всем мире, став важной частью энергетического профиля многих стран. Целью данной статьи был анализ перспектив развития биодизеля как продукта масложирового комплекса страны в связи с мировым трендом перехода на «зеленую экономику».
Материалы и методы
Привлечен спектр методов исследований: экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, экспертных оценок, регрессионный. В качестве материалов использовали данные Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ [1], USDA -Сельскохозяйственный Департамент Правительства США [2], Европейской ассоциации по зерну, рису, кормам, масличным культурам, растительным маслам и агропоставкам [3], ФАО [4], литературные источники.
Результаты и обсуждение
В Европейском Союзе (ЕС) принято решение сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. В этой связи руководством ЕС был одобрен радикальный план перестройки экономики. Утвержденные в 2019 г.; экологические проекты в последующие десять лет оцениваются в триллион евро. Парламентом ЕС принята директива по возобновляемым источникам энергии (RED II) на период 2021-2030 гг., устанавливающая целевое потребление энергии из возобновляемых источников на уровне 32% к 2030 г. [5-9].
Важным фактором для нашей страны будет планируемое Евросоюзом введение углеродного налогообложение импортной продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов, начиная с 2023 г. По этой причине потери российского экспорта в 2025-2030 гг. могут достичь 33 млрд. долларов, поскольку на ЕС приходится более 40% экспорта углеводородов [10].
Практика обязательного уровня использования биотоплива, поддерживаемом налоговыми льготами и субсидиями, принята в ряде стран. – Наиболее известными стали правительственные инициативы Красный стандарт ЕС (Red II) и Калифорнийский стандарт низкоуглеродистого топлива (LCFS ), которые задали тенденцию для выработки подобных стандартов многих других стран [11]. В них уделяется внимание достижению конкретных уровней углеродоемкости в сырье для биотоплива для того, чтобы при его использовании были уменьшены выбросы углекислого газа в атмосферу. По мере того, как другие штаты в США, а также страны и регионы мира будут следовать инициативам по внедрению Калифорнийского стандарта LCFS, спрос на биотопливо, соответствующее этим стандартам, как и сельскохозяйственное сырье, поддерживающее производство биотоплива, будут расти пропорционально.
В Великобритании ожидается запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г., а с гибридными двигателями - к 2035 г. В штате Калифорния США запретят продажу автомобилей на бензине с 2035 г. Крупнейшие производители грузовых автомобилей Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford пришли к соглашению прекратить выпуск двигателей, работающих на ископаемом топливе к 2040 г.
В соответствии с требованиями энергетической безопасности и политикой поддержки цен большинство видов сырья, используемых в настоящее время для производства биотоплива, относятся к традиционным продуктам АПК и производятся из зерна кукурузы, сахарного тростника, рапса, пальмового масла и т.д. Использование культур, традиционно использовавшихся для переработки пищевой промышленности, способствовало ускорению развития биотопливной индустрии, но одновременно привело к конкуренции за сырье. Это обстоятельство провоцировало дебаты, которые условно именуют "продовольствие против топлива"[12].
В настоящее время для переработки в этанол приходится около 40% производимого в США зерна кукурузы, тогда как еще 15 лет тому назад 12%. В итоге производство кормов для скота, предприятия глубокой переработки зерна, маслоэкстракционные заводы и др. вынуждены были приспосабливаться к конкуренции за сырье с биотопливной индустрией [13].
В большинстве случаев удалось разработать решения, снижающие напряженность сырьевых рынков. Так, в США производители биотоплива создали дополнительный спрос, построив завод по производству этанола в «кукурузном поясе». В Бразилии предприятия по производству этанола также строятся в непосредственной близости с сахарными заводами. Поставки сырья в те или иные предприятия определяются спросом и лучшей ценой.
В целом дискуссии "продовольствие против топлива" в развитых странах постепенно теряет остроту, поскольку поставки сельскохозяйственного сырья увеличиваются при том, что цены на него остаются низкими в последние годы. Однако дискуссия может возобновиться, поскольку аграрное производство зависит от погоды, политических решений, развития вредных объектов и других факторов, способных ограничить урожайность, валовые сборы и, соответственно, повысить мировые цены. Тем не менее, биотопливо стало важнейшим компонентом увеличения спроса на сельскохозяйственное сырье.
В ближайшее десятилетие прогнозируется для производства биотоплива рост потребления растительных масел– на 15 %, зерновых на 12 %, сахарного тростника – на 30 %. Биодизель - это метиловый или этиловый эфир, получаемый в результате химической реакции из растительных масел и животных жиров [14]. В качестве сырья используются главным образом растительные масла. Большинство производимого в мире биодизеля изготавливается из соевого и рапсового масла [15]. В структуре мирового промышленного потребления рапсового масла, достигающего в 70%, его переработка в биодизель является главным направлением.
Мировая биоэкономика в целом оценивается в более, чем 8 трлн долларов. Темпы производства биодизеля существенно обгоняют этанол при обратной пропорции производства (рис.1). Рынок биодизеля растет в среднем 4,7% в год; CAGR достигнет $47.90 млрд. к 2025 г.
По данным Oil World, мировое производство биодизеля составило 38,3 млн т в 2018 г. (+2,17% в сравнении с 2017 г.) и к 2020 г. показатель превысил 40 млн т. Adroit Market Research 2020 Оценивает объем рынка биодизеля в 36,42 млрд долларов в 2019 г. и вырастет к 2025 г. до 47,90 млрд. долларов.
Ведущими мировыми производителями биодизеля являются ЕС, США, Бразилия, Аргентина, Индонезия. На долю стран Евросоюза приходится около трети мирового производства - 13,5 млн т (36%).
Решения по отмене импортных таможенных пошлин на биодизель из Индонезии и Аргентины, способствует росту его локального производства. По информации Ассоциации производителей биотоплива в Индонезии (APROBI), в 2018 г. страна экспортировала в ЕС 0,43 млн т биодизеля из 4,1 млн т произведенных. Аргентина произвела 2,3 млн т биодизеля. США занимает вторую позицию рейтинга производителя биодизеля (20%).
По данным ITC Trade Map, 2019 году в мире было экспортировано 7,8 млн тонн рапсового масла стоимостью 6,7 млрд долларов, причем Россия в 2019-2020 гг. вошла в топ-3 экспортеров с долей 7,7%. Канада – главный мировой производитель рапса (19 млн т в 2020 г.) и крупнейший экспортер маслосемян (10 млн т) и рапсового масла (3,4 млн т). Однако несмотря на стремительные темпы роста мирового производства биодизеля, его доля в мировом балансе рынка дизельного топлива составляет 2% .
Импорт рапсового масла в США составил 2,0 млн т в 2020 г. и продолжает нарастать поскольку прогнозируется увеличение потребления растительных масел с 39 до 40 кг в год на каждого жителя благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и отсутствию искусственных транс-жиров в нем. Китай – второй в рейтинге импортеров рапсового масла с долей 1,6 млн т: внутреннее производство рапса вместе с импортом обеспечивает сырье для производства 7 млн т масла. Совокупные перерабатывающие мощности КНР превысили 40 млн т.
В 2020 г. в Евросоюзе произведено 17 млн т маслосемян рапса и импортировано 5,8 млн т при том, что в результате переработки произведено 9,4 млн т рапсового масла помимо 0,25 млн т импортированных, главным образом из Канады и Украины.
Данные тенденции расширяют возможности для экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью из Российской Федерации. Посевные площади масличных культур в России в 2020 г. составили 14,3 млн га, что на 2% меньше предыдущего сезона. Из масличных культур преобладали подсолнечник, которым было занято 8,48 млн га (-1,2% по сравнению с предыдущим сезоном), соей - 2,83 млн га (-8,0%), рапсом – 1,49 млн га (-3,5%).
И хотя мощности перерабатывающих мощностей в стране возрастают, приближаясь к 25 млн т, доля незагруженных мощностей сократилась с 34% в 2017 г. до 23% в 2020 г. (рис. 2). Гибель озимых культур в процессе перезимовки сезона 2020/21 гг., оцениваемая в 2 млн га может способствовать расширению посевных площадей масличных культур в 2021 г.
Минсельхозом РФ принято решение увеличить ежегодный агроэкспорт до 45 миллиардов долларов к 2030 году, а не в 2024 г., как ожидалось. Экспорт продуктов с большей добавленной стоимостью становится приоритетным по отношению к сырьевым поставкам (товарное зерно, рапс и др.) Основные потребители-импортеры масличных культур из РФ: Китай, Турция, Индия, Норвегия, Италия, Германия и др. Для регионов ЮФО наиболее перспективными рынками являются Ближний Восток и Северная Африка. Ожидается, что Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией.
Рапс и соя - наиболее перспективные культуры в России для переработки в растительные масла с последующим экспортом. По данным ФТС, в 2019 г. Россия продала на внешние рынки 668 тыс. тонн рапсового масла на 515 млн долларов в более 30 стран. При валовом сборе рапса около 2,5 млн т в 2020 г. на переработку использовано 1,9 млн т, а более 0,5 млн т экспортировано без переработки. Данный сегмент должен рассматриваться как перспектива для переработки внутри страны с последующим экспортом. При валовом сборе сои 4,3 млн т в 2020 г., импорте 2,2 млн т, экспорте 1,2 млн т, переработано 4,8 млн т. Практически весь объем произведенного соевого масла экспортируется.
Хотя Китай, Япония, ОАЭ и Пакистан рассматриваются как целевые потребители экспортируемых объемов отечественного рапса, но предпочтительным остается экспорт масла. Экспорт масличных культур как сырья косвенно субсидирует зарубежную перерабатывающую промышленность с созданием добавленной стоимости за пределами нашей страны.
По прогнозу Масложирового союза России в 2024 г. площади рапса расширятся до 2,5 млн га, валовой сбор – 4,1 млн т, а по прогнозу агентства ИКАР – до 1,9 млн га и 3 млн т. Дальнейший рост производства рапса будет сдерживаться недостаточными перерабатывающими мощностями даже с учетом новых инвестиционных проектов, причем наиболее остро нехватка мощностей будет ощущаться в Сибири при развитии экспорта масла в Китай.
Целевыми странами экспорта произведенного в РФ рапсового масла остаются Китай, Норвегия, страны ЕС, а также Индия и Южная Корея. Экспортная ориентация вместе с дефицитом сырья для масложировой отрасли предполагают дальнейшее расширение посевных площадей масличных культур. Согласно прогнозу Масложирового союза России, экспорт рапсового масла может достичь 1,4 млн т к 2024 г. (+0,9 млн т к 2018 г.), а по прогнозу Масложирового союза - 1,1 млн т рапсового масла.
Реализация планов отрасли требует освоения новых рынков сбыта, причем конкурентным преимуществом страны может быть отсутствие производства трансгенных продуктов при выполнении жестких требований к качеству масла, предъявляемых странами-импортерами и расширении объемов и географии поставок рапсового шрота.
В нашей стране с жестким лоббированием топливного рынка нефте-газовыми компаниями трудно ожидать формирования собственной биодизельной промышленности. Однако производство растительных масел - сырья для производства биодизеля должно быть приоритетом.
Объемы добычи сырой нефти в стране достигли 560 млн т (13% мирового производства) в 2018 г., уступив США -745 млн т (17%). Углеродоемкость ВВП России составляет 0,471 кг СО2, при том, что в мире в среднем – 0.26 кг СО2; по объему выбросов СО2 на душу населения наша страна занимает 17-е место (11,76 т в год). У отечественных компаний нет программы действий по снижению выбросов. Несмотря на активность Национальной биотопливной ассоциации Правительство формально подходит к выполнению требований Парижского соглашения по климату и снижения ущерба по сравнению с 1990 г. [14]. Экономический спад в 90-е годы в значительной степени обеспечил требуемый соглашением результат.
Согласно прогнозу ИНЭИ РАН возобновляемые источники первичного потребления энергии в Росси должны достичь 6% в ее структуре к 2040 г. что подразумевает развитие альтернативной энергетики и использования биодизеля в том числе [20]. Из-за необходимости перехода к модели низкоуглеродного развития экономики и реализации в странах-импортерах политики и мер, направленных на сокращение выбросов углекислого газа, спрос на ископаемое топливо вместе с объемами импорта из России, будет падать.
Сложившаяся в стране ситуация может измениться при условии достижения уровня себестоимости биодизеля ниже минерального дизельного топлива, снижении себестоимости растительного масла, росте урожайности и производительности труда в агропромышленном комплексе в целом.
Связь зеленых технологий с преодолением кризиса за счет конкурентных преимуществ российского агробизнеса очевидна. Расчеты на провал «зеленой энергетики» покажут свою несостоятельность по мере того, когда климатический кризис достигнет уровня короновирусного кризиса. Мировое сообщество сплотится в преодолении данных угроз, а цены на углеводороды обвалятся, превратив их в неликвидный товар. Передел сфер мирового влияния и создание нового энергетического уклада уже начался.
Из-за неготовности системы мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выбросы наша страна может стать углеводородным офшором, вынужденным брать выбросы и вредное производство на себя. Это чревато отраслевыми санкциями и дальнейшим технологическим отставанием российской экономики.
Заключение
В ближайшие десятилетия для России будут актуальными риски адаптации к глобальной «зелёной» экономике, связанные с развитием экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизацией и уменьшением потребления углеводородного топлива.
Одним из путей предотвращения негативных последствий этих рисков должно быть развитие экспорта растительных масел для производства биодизеля.
Соя и рапс – основные культуры, производство и переработка которых должно быть инструментом гармонизации российского АПК с трендами «зеленой экономики».
Литература
Федеральная Таможенная Служба России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php (дата обращения 20.12.2020)
2. Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fas.usda.gov/data (дата обращения 20.06.2020)
3. European Association of cereals, rice, feedstuff, oilseeds, olive oil, oils & fats and agrosupply: EU28 oilseed crop forecasts trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.coceral.com/web/june%202018/1011306087/ list1187970814 /f1.html (дата обращения 15.04.2020)
4. FAO GM Foods Platform trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foodsplatform/en/) (дата обращения 15.04.2020)
5. Directive (EU) 2018/2001 (recast) on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) - Europex. Association of European Energy Exchanges. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europex.org/eu-legislation/renewable-energy-energy-directive/(дата обращения 20.04.2020)
6. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) Document 32018L2001 PE/48/2018/REV /1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC (дата обращения 15.04.2020)
7. Clean energy for all Europeans package- European Commission, 2016 //
Posted 31 March 2020 by Kevin Lindemer, Executive Director, Downstream Oil and Biofuels, IHS Markit and Tom Scott, Global Director, Agribusiness Consulting. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ihsmarkit.com/research-analysis/agriculture-and-biofuels-a-transition-in-process.html (дата обращения 5.05.2020)
8. Renewable Energy Directive (RED II) Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II) - EU SCIENCE HUB The European Commission's s science and knowledge services. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii (дата обращения 15.04.2020)
9. Directive (EU) 2018/2001 (recast) on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) - Europex. Association of European Energy Exchanges. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europex.org/eu-legislation/renewable-energy-energy-directive/ (дата обращения 15.04.2020)
10. М. А. Юлкин Глобальная декарбонизация и ее влияние на экономику России. АНО «Центр экологических инвестиций». – 2019. – 23 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://downloads.igce.ru/news/Yulkin_M_A_ext_abstract_IGCE_06022019.pdf (дата обращения 24.04.2020)
11. The LCFS and CCS protocol: an overview for policymakers and project developers. Global CCS Institute: Policy report, 2019 – 24 p.
12. S McCoy (2016), Reducing lifecycle biofuel emissions with CCS. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cslforum.org/cslf/sites/
default/files/documents/tokyo2016/McCoy-BiofuelsCCS-TG-Tokyo1016.pdf (дата обращения 26.05.2021)
13. Клеффманн групп [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kleffmann.com/ru/kleffmann-group (дата обращения 15.12.2020)
14. Национальная биотопливная ассоциация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.biotoplivo.ru/biodizel/ (дата обращения 10.06.2021)
15. Angelo C. PintoLilian L. N. GuarieiroMichelle J. C. Rezende et al. Biodiesel: an overview [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010350532005000800003) (дата обращения 15.05.2020)
16. – Global Insights on Key Stakeholders, Leading Players, Value Chain Analysis, Regulatory Framework and Business Opportunities: Adroit Market Research [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/25/2053297/0/en/Biodiesel-Market-to-grow-at-4-7-CAGR-to-hit-US-47-90-billion-by-2025-Global-Insights-on-Key-Stakeholders-Leading-Players-Value-Chain-Analysis-Regulatory-Framework-and-Business-Oppo.html) (дата обращения 15.05.2020)
17. Insulin Market 2020 Global Industry Trends, Size, Share, Growing Demand, Revenue, Future Challenges and Forecast Report to 2025: Adroit Market Research [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://httpswwwadroitmarketresearchcom.prnews.io/ (дата обращения 15.05.2020
18. ITC Trade Map [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения 15.05.2020)
19. Гончаров С.В., Карпачев В.В. Перспективы совершенствования экспорта в связи с корректировкой селекционных программ рапса // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. 2020. №2 (182). -С. 94-102
20. Прогноз научно-технического развития растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие России, в период до 2030 года А. Г. Папцов, А. И. Алтухов, Н. И. Кашеваров, П. М. Першукевич, А. С. Денисов, Е. В. Рудой [и др.]; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Сиб. федер. центр агробиотехнологий РАН, ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, ФНЦ ВНИИЭСХ – Новосибирск: издательство НГАУ «Золотой колос», 2019. – 100 с.
Гончаров С.В., доктор сельскохозяйственных наук,профессор
Карпачев В.В., доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, рофессор
ФГБУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра 1», Россия, 394087, Воронеж, ул. Мичурина 1, тел. (4732) 35-78-29.
Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Россия, 398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, 26.
Резюме.
В 21 веке наступает эпоха «зелёной экономики», ведущей к развитию экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизации и уменьшению глобального потребления первичной энергии в виде углеводородов в Евросоюзе, США и др. странах. В ряде стран регламентировано обязательный уровень использования биотоплива, поддерживаемый налоговыми льготами и субсидиями. Красный стандарт ЕС и Калифорнийский стандарт низкоуглеродистого топлива - политические инициативы, благодаря которым спрос на биотопливо продолжает расти. В ближайшее десятилетие прогнозируется для производства биотоплива рост потребления растительных масел– на 15 %. Посевные площади масличных культур в РФ в 2020 г. составили 14,3 млн га, при том, что 23% перерабатывающих мощностей из 25 млн т были не загружены. Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией. Соя и рапс – основные культуры для переработки в биодизель. По прогнозам экспорт рапсового масла может достичь 1,1-1,4 млн т к 2024 г. Возобновляемые источники первичного потребления энергии в Росси должны достичь 6% в ее структуре к 2040 г., что подразумевает развитие альтернативной энергетики и производство сырья для биодизеля в том числе.
Ключевые слова: «зеленая экономика», масличные культуры, растительные масла, биодизель
Введение
21 век ознаменовал собой наступление эпохи «зелёной экономики», которая характеризуется развитием экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизацией и уменьшением глобального потребления первичной энергии в виде углеводородов.
Биотопливо наряду с удобрениями, средствами защиты растений, транспортом и упаковкой является сферой пересечения интересов сельского хозяйства и энергетики. За последние 15 лет производство биотоплива кратно возросло во всем мире, став важной частью энергетического профиля многих стран. Целью данной статьи был анализ перспектив развития биодизеля как продукта масложирового комплекса страны в связи с мировым трендом перехода на «зеленую экономику».
Материалы и методы
Привлечен спектр методов исследований: экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, экспертных оценок, регрессионный. В качестве материалов использовали данные Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ [1], USDA -Сельскохозяйственный Департамент Правительства США [2], Европейской ассоциации по зерну, рису, кормам, масличным культурам, растительным маслам и агропоставкам [3], ФАО [4], литературные источники.
Результаты и обсуждение
В Европейском Союзе (ЕС) принято решение сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. В этой связи руководством ЕС был одобрен радикальный план перестройки экономики. Утвержденные в 2019 г.; экологические проекты в последующие десять лет оцениваются в триллион евро. Парламентом ЕС принята директива по возобновляемым источникам энергии (RED II) на период 2021-2030 гг., устанавливающая целевое потребление энергии из возобновляемых источников на уровне 32% к 2030 г. [5-9].
Важным фактором для нашей страны будет планируемое Евросоюзом введение углеродного налогообложение импортной продукции из тех стран, где превышены выбросы парниковых газов, начиная с 2023 г. По этой причине потери российского экспорта в 2025-2030 гг. могут достичь 33 млрд. долларов, поскольку на ЕС приходится более 40% экспорта углеводородов [10].
Практика обязательного уровня использования биотоплива, поддерживаемом налоговыми льготами и субсидиями, принята в ряде стран. – Наиболее известными стали правительственные инициативы Красный стандарт ЕС (Red II) и Калифорнийский стандарт низкоуглеродистого топлива (LCFS ), которые задали тенденцию для выработки подобных стандартов многих других стран [11]. В них уделяется внимание достижению конкретных уровней углеродоемкости в сырье для биотоплива для того, чтобы при его использовании были уменьшены выбросы углекислого газа в атмосферу. По мере того, как другие штаты в США, а также страны и регионы мира будут следовать инициативам по внедрению Калифорнийского стандарта LCFS, спрос на биотопливо, соответствующее этим стандартам, как и сельскохозяйственное сырье, поддерживающее производство биотоплива, будут расти пропорционально.
В Великобритании ожидается запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г., а с гибридными двигателями - к 2035 г. В штате Калифорния США запретят продажу автомобилей на бензине с 2035 г. Крупнейшие производители грузовых автомобилей Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford пришли к соглашению прекратить выпуск двигателей, работающих на ископаемом топливе к 2040 г.
В соответствии с требованиями энергетической безопасности и политикой поддержки цен большинство видов сырья, используемых в настоящее время для производства биотоплива, относятся к традиционным продуктам АПК и производятся из зерна кукурузы, сахарного тростника, рапса, пальмового масла и т.д. Использование культур, традиционно использовавшихся для переработки пищевой промышленности, способствовало ускорению развития биотопливной индустрии, но одновременно привело к конкуренции за сырье. Это обстоятельство провоцировало дебаты, которые условно именуют "продовольствие против топлива"[12].
В настоящее время для переработки в этанол приходится около 40% производимого в США зерна кукурузы, тогда как еще 15 лет тому назад 12%. В итоге производство кормов для скота, предприятия глубокой переработки зерна, маслоэкстракционные заводы и др. вынуждены были приспосабливаться к конкуренции за сырье с биотопливной индустрией [13].
В большинстве случаев удалось разработать решения, снижающие напряженность сырьевых рынков. Так, в США производители биотоплива создали дополнительный спрос, построив завод по производству этанола в «кукурузном поясе». В Бразилии предприятия по производству этанола также строятся в непосредственной близости с сахарными заводами. Поставки сырья в те или иные предприятия определяются спросом и лучшей ценой.
В целом дискуссии "продовольствие против топлива" в развитых странах постепенно теряет остроту, поскольку поставки сельскохозяйственного сырья увеличиваются при том, что цены на него остаются низкими в последние годы. Однако дискуссия может возобновиться, поскольку аграрное производство зависит от погоды, политических решений, развития вредных объектов и других факторов, способных ограничить урожайность, валовые сборы и, соответственно, повысить мировые цены. Тем не менее, биотопливо стало важнейшим компонентом увеличения спроса на сельскохозяйственное сырье.
В ближайшее десятилетие прогнозируется для производства биотоплива рост потребления растительных масел– на 15 %, зерновых на 12 %, сахарного тростника – на 30 %. Биодизель - это метиловый или этиловый эфир, получаемый в результате химической реакции из растительных масел и животных жиров [14]. В качестве сырья используются главным образом растительные масла. Большинство производимого в мире биодизеля изготавливается из соевого и рапсового масла [15]. В структуре мирового промышленного потребления рапсового масла, достигающего в 70%, его переработка в биодизель является главным направлением.
Мировая биоэкономика в целом оценивается в более, чем 8 трлн долларов. Темпы производства биодизеля существенно обгоняют этанол при обратной пропорции производства (рис.1). Рынок биодизеля растет в среднем 4,7% в год; CAGR достигнет $47.90 млрд. к 2025 г.
По данным Oil World, мировое производство биодизеля составило 38,3 млн т в 2018 г. (+2,17% в сравнении с 2017 г.) и к 2020 г. показатель превысил 40 млн т. Adroit Market Research 2020 Оценивает объем рынка биодизеля в 36,42 млрд долларов в 2019 г. и вырастет к 2025 г. до 47,90 млрд. долларов.
Ведущими мировыми производителями биодизеля являются ЕС, США, Бразилия, Аргентина, Индонезия. На долю стран Евросоюза приходится около трети мирового производства - 13,5 млн т (36%).
Решения по отмене импортных таможенных пошлин на биодизель из Индонезии и Аргентины, способствует росту его локального производства. По информации Ассоциации производителей биотоплива в Индонезии (APROBI), в 2018 г. страна экспортировала в ЕС 0,43 млн т биодизеля из 4,1 млн т произведенных. Аргентина произвела 2,3 млн т биодизеля. США занимает вторую позицию рейтинга производителя биодизеля (20%).
По данным ITC Trade Map, 2019 году в мире было экспортировано 7,8 млн тонн рапсового масла стоимостью 6,7 млрд долларов, причем Россия в 2019-2020 гг. вошла в топ-3 экспортеров с долей 7,7%. Канада – главный мировой производитель рапса (19 млн т в 2020 г.) и крупнейший экспортер маслосемян (10 млн т) и рапсового масла (3,4 млн т). Однако несмотря на стремительные темпы роста мирового производства биодизеля, его доля в мировом балансе рынка дизельного топлива составляет 2% .
Импорт рапсового масла в США составил 2,0 млн т в 2020 г. и продолжает нарастать поскольку прогнозируется увеличение потребления растительных масел с 39 до 40 кг в год на каждого жителя благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и отсутствию искусственных транс-жиров в нем. Китай – второй в рейтинге импортеров рапсового масла с долей 1,6 млн т: внутреннее производство рапса вместе с импортом обеспечивает сырье для производства 7 млн т масла. Совокупные перерабатывающие мощности КНР превысили 40 млн т.
В 2020 г. в Евросоюзе произведено 17 млн т маслосемян рапса и импортировано 5,8 млн т при том, что в результате переработки произведено 9,4 млн т рапсового масла помимо 0,25 млн т импортированных, главным образом из Канады и Украины.
Данные тенденции расширяют возможности для экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью из Российской Федерации. Посевные площади масличных культур в России в 2020 г. составили 14,3 млн га, что на 2% меньше предыдущего сезона. Из масличных культур преобладали подсолнечник, которым было занято 8,48 млн га (-1,2% по сравнению с предыдущим сезоном), соей - 2,83 млн га (-8,0%), рапсом – 1,49 млн га (-3,5%).
И хотя мощности перерабатывающих мощностей в стране возрастают, приближаясь к 25 млн т, доля незагруженных мощностей сократилась с 34% в 2017 г. до 23% в 2020 г. (рис. 2). Гибель озимых культур в процессе перезимовки сезона 2020/21 гг., оцениваемая в 2 млн га может способствовать расширению посевных площадей масличных культур в 2021 г.
Минсельхозом РФ принято решение увеличить ежегодный агроэкспорт до 45 миллиардов долларов к 2030 году, а не в 2024 г., как ожидалось. Экспорт продуктов с большей добавленной стоимостью становится приоритетным по отношению к сырьевым поставкам (товарное зерно, рапс и др.) Основные потребители-импортеры масличных культур из РФ: Китай, Турция, Индия, Норвегия, Италия, Германия и др. Для регионов ЮФО наиболее перспективными рынками являются Ближний Восток и Северная Африка. Ожидается, что Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией.
Рапс и соя - наиболее перспективные культуры в России для переработки в растительные масла с последующим экспортом. По данным ФТС, в 2019 г. Россия продала на внешние рынки 668 тыс. тонн рапсового масла на 515 млн долларов в более 30 стран. При валовом сборе рапса около 2,5 млн т в 2020 г. на переработку использовано 1,9 млн т, а более 0,5 млн т экспортировано без переработки. Данный сегмент должен рассматриваться как перспектива для переработки внутри страны с последующим экспортом. При валовом сборе сои 4,3 млн т в 2020 г., импорте 2,2 млн т, экспорте 1,2 млн т, переработано 4,8 млн т. Практически весь объем произведенного соевого масла экспортируется.
Хотя Китай, Япония, ОАЭ и Пакистан рассматриваются как целевые потребители экспортируемых объемов отечественного рапса, но предпочтительным остается экспорт масла. Экспорт масличных культур как сырья косвенно субсидирует зарубежную перерабатывающую промышленность с созданием добавленной стоимости за пределами нашей страны.
По прогнозу Масложирового союза России в 2024 г. площади рапса расширятся до 2,5 млн га, валовой сбор – 4,1 млн т, а по прогнозу агентства ИКАР – до 1,9 млн га и 3 млн т. Дальнейший рост производства рапса будет сдерживаться недостаточными перерабатывающими мощностями даже с учетом новых инвестиционных проектов, причем наиболее остро нехватка мощностей будет ощущаться в Сибири при развитии экспорта масла в Китай.
Целевыми странами экспорта произведенного в РФ рапсового масла остаются Китай, Норвегия, страны ЕС, а также Индия и Южная Корея. Экспортная ориентация вместе с дефицитом сырья для масложировой отрасли предполагают дальнейшее расширение посевных площадей масличных культур. Согласно прогнозу Масложирового союза России, экспорт рапсового масла может достичь 1,4 млн т к 2024 г. (+0,9 млн т к 2018 г.), а по прогнозу Масложирового союза - 1,1 млн т рапсового масла.
Реализация планов отрасли требует освоения новых рынков сбыта, причем конкурентным преимуществом страны может быть отсутствие производства трансгенных продуктов при выполнении жестких требований к качеству масла, предъявляемых странами-импортерами и расширении объемов и географии поставок рапсового шрота.
В нашей стране с жестким лоббированием топливного рынка нефте-газовыми компаниями трудно ожидать формирования собственной биодизельной промышленности. Однако производство растительных масел - сырья для производства биодизеля должно быть приоритетом.
Объемы добычи сырой нефти в стране достигли 560 млн т (13% мирового производства) в 2018 г., уступив США -745 млн т (17%). Углеродоемкость ВВП России составляет 0,471 кг СО2, при том, что в мире в среднем – 0.26 кг СО2; по объему выбросов СО2 на душу населения наша страна занимает 17-е место (11,76 т в год). У отечественных компаний нет программы действий по снижению выбросов. Несмотря на активность Национальной биотопливной ассоциации Правительство формально подходит к выполнению требований Парижского соглашения по климату и снижения ущерба по сравнению с 1990 г. [14]. Экономический спад в 90-е годы в значительной степени обеспечил требуемый соглашением результат.
Согласно прогнозу ИНЭИ РАН возобновляемые источники первичного потребления энергии в Росси должны достичь 6% в ее структуре к 2040 г. что подразумевает развитие альтернативной энергетики и использования биодизеля в том числе [20]. Из-за необходимости перехода к модели низкоуглеродного развития экономики и реализации в странах-импортерах политики и мер, направленных на сокращение выбросов углекислого газа, спрос на ископаемое топливо вместе с объемами импорта из России, будет падать.
Сложившаяся в стране ситуация может измениться при условии достижения уровня себестоимости биодизеля ниже минерального дизельного топлива, снижении себестоимости растительного масла, росте урожайности и производительности труда в агропромышленном комплексе в целом.
Связь зеленых технологий с преодолением кризиса за счет конкурентных преимуществ российского агробизнеса очевидна. Расчеты на провал «зеленой энергетики» покажут свою несостоятельность по мере того, когда климатический кризис достигнет уровня короновирусного кризиса. Мировое сообщество сплотится в преодолении данных угроз, а цены на углеводороды обвалятся, превратив их в неликвидный товар. Передел сфер мирового влияния и создание нового энергетического уклада уже начался.
Из-за неготовности системы мониторинга выбросов парниковых газов и ценообразования на эти выбросы наша страна может стать углеводородным офшором, вынужденным брать выбросы и вредное производство на себя. Это чревато отраслевыми санкциями и дальнейшим технологическим отставанием российской экономики.
Заключение
В ближайшие десятилетия для России будут актуальными риски адаптации к глобальной «зелёной» экономике, связанные с развитием экологически чистых и возобновляемых источников энергии, декарбонизацией и уменьшением потребления углеводородного топлива.
Одним из путей предотвращения негативных последствий этих рисков должно быть развитие экспорта растительных масел для производства биодизеля.
Соя и рапс – основные культуры, производство и переработка которых должно быть инструментом гармонизации российского АПК с трендами «зеленой экономики».
Литература
Федеральная Таможенная Служба России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php (дата обращения 20.12.2020)
2. Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fas.usda.gov/data (дата обращения 20.06.2020)
3. European Association of cereals, rice, feedstuff, oilseeds, olive oil, oils & fats and agrosupply: EU28 oilseed crop forecasts trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.coceral.com/web/june%202018/1011306087/ list1187970814 /f1.html (дата обращения 15.04.2020)
4. FAO GM Foods Platform trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foodsplatform/en/) (дата обращения 15.04.2020)
5. Directive (EU) 2018/2001 (recast) on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) - Europex. Association of European Energy Exchanges. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europex.org/eu-legislation/renewable-energy-energy-directive/(дата обращения 20.04.2020)
6. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) Document 32018L2001 PE/48/2018/REV /1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC (дата обращения 15.04.2020)
7. Clean energy for all Europeans package- European Commission, 2016 //
Posted 31 March 2020 by Kevin Lindemer, Executive Director, Downstream Oil and Biofuels, IHS Markit and Tom Scott, Global Director, Agribusiness Consulting. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ihsmarkit.com/research-analysis/agriculture-and-biofuels-a-transition-in-process.html (дата обращения 5.05.2020)
8. Renewable Energy Directive (RED II) Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II) - EU SCIENCE HUB The European Commission's s science and knowledge services. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii (дата обращения 15.04.2020)
9. Directive (EU) 2018/2001 (recast) on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.) - Europex. Association of European Energy Exchanges. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europex.org/eu-legislation/renewable-energy-energy-directive/ (дата обращения 15.04.2020)
10. М. А. Юлкин Глобальная декарбонизация и ее влияние на экономику России. АНО «Центр экологических инвестиций». – 2019. – 23 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://downloads.igce.ru/news/Yulkin_M_A_ext_abstract_IGCE_06022019.pdf (дата обращения 24.04.2020)
11. The LCFS and CCS protocol: an overview for policymakers and project developers. Global CCS Institute: Policy report, 2019 – 24 p.
12. S McCoy (2016), Reducing lifecycle biofuel emissions with CCS. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cslforum.org/cslf/sites/
default/files/documents/tokyo2016/McCoy-BiofuelsCCS-TG-Tokyo1016.pdf (дата обращения 26.05.2021)
13. Клеффманн групп [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kleffmann.com/ru/kleffmann-group (дата обращения 15.12.2020)
14. Национальная биотопливная ассоциация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.biotoplivo.ru/biodizel/ (дата обращения 10.06.2021)
15. Angelo C. PintoLilian L. N. GuarieiroMichelle J. C. Rezende et al. Biodiesel: an overview [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010350532005000800003) (дата обращения 15.05.2020)
16. – Global Insights on Key Stakeholders, Leading Players, Value Chain Analysis, Regulatory Framework and Business Opportunities: Adroit Market Research [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/25/2053297/0/en/Biodiesel-Market-to-grow-at-4-7-CAGR-to-hit-US-47-90-billion-by-2025-Global-Insights-on-Key-Stakeholders-Leading-Players-Value-Chain-Analysis-Regulatory-Framework-and-Business-Oppo.html) (дата обращения 15.05.2020)
17. Insulin Market 2020 Global Industry Trends, Size, Share, Growing Demand, Revenue, Future Challenges and Forecast Report to 2025: Adroit Market Research [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://httpswwwadroitmarketresearchcom.prnews.io/ (дата обращения 15.05.2020
18. ITC Trade Map [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения 15.05.2020)
19. Гончаров С.В., Карпачев В.В. Перспективы совершенствования экспорта в связи с корректировкой селекционных программ рапса // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. 2020. №2 (182). -С. 94-102
20. Прогноз научно-технического развития растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие России, в период до 2030 года А. Г. Папцов, А. И. Алтухов, Н. И. Кашеваров, П. М. Першукевич, А. С. Денисов, Е. В. Рудой [и др.]; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Сиб. федер. центр агробиотехнологий РАН, ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, ФНЦ ВНИИЭСХ – Новосибирск: издательство НГАУ «Золотой колос», 2019. – 100 с.