СЕЛЕКЦИЯ РАПСА В СООТВЕТСТВИИ С ОЖИДАНИЯМИ МАСЛОЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА
СЕЛЕКЦИЯ РАПСА В СООТВЕТСТВИИ С ОЖИДАНИЯМИ МАСЛОЖИРОВОГО КОМПЛЕКСА
Вестник ВГАУ. – 2018…
УДК 631.527:631.53.02:633.853.494 DOI:
Сергей Владимирович Гончаров; Людмила Анатольевна Горлова
Воронежский государственный агарный университет имени императора Петра I
Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта
Резюме
Проблемно-полемическая статья на основе анализа производства и переработки основных масличных культур в РФ на примере рапса в связи с мировыми тенденциями на рынке масложировой отрасли. Производство масличных культур в стране для увеличения объемов экспорта сельскохозяйственных продуктов с высокой добавленной стоимостью может быть увеличено за счет сои и рапса, чему способствуют возможности современных МЭЗов перерабатывать различные виды сырья. Прогнозируется изменение структуры кормопроизводства и увеличение внутреннего потребления шротов, что должно быть учтено при корректировке селекционных программ основных масличных культур. Это может выступить дополнительным фактором, стимулирующим развитие данного рынка. Усиление конкуренции как на рынках перерабатывающих мощностей, так и на семенных рынках требуют совершенствования правового и экономического механизма возврата средств, вкладываемых в селекцию для устойчивого расширенного воспроизводства сортимента и семян. Корректировка селекционных программ для соответствия изменяющимся потребностям перерабатывающей индустрии может затрагивать экологические аспекты (снижение серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля на основе рапсового масла), технические (сокращение количества хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла), пищевое использование (оптимизация жирнокислотного состава масла как в отношении повышения содержания олеиновой кислоты, так и омега-3), кормовое использование (улучшения аминокислотного состава белка, снижение содержания клетчатки и лигнина для лучшего переваривания корма, уменьшения содержания синапина с целью улучшения вкусовых качеств жмыхов и шротов) и т.д.
Ключевые слова: рапс, направления селекции, растительные масла, шроты, переработка, экспорт, добавленная стоимость.
Рапс – ценное сырье для переработки на растительное масло, корма для домашних животных, сырье при производстве биодизеля. Десятикратное увеличение посевных площадей культуры в мире за последние 50 лет до 1/7 площадей масличных культур – это вызов для совершенствования селекционных программ в соответствии с изменяющимися потребностями масложировой индустрии.
Конкурентное преимущество АПК России - растущий сегмент масличных культур вместе с мощностями перерабатывающих предприятий, где драйвером роста служит экс- порт продуктов с повышенной добавленной стоимостью. В подавляющем большинстве случаев производство масличных культур не только покрывает затраты, связанные с частичным импортом семян, технологий и “know-how», но и приносит существенные доходы государству за счет экспорта. Целью данной статьи был анализ развития масложирового комплекса в связи с необходимостью корректировки селекционных программ масличных куль- тур на примере рапса.
Используя различные методы исследований (экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, экспертных оценок, регрессий), авторы проанализировали материалы Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ [8], данные Американского министерства сельского хозяйства [17], предоставленные агентством «Агроспикер», данные Европейской ассоциации по зерну, рису, кормам, масличным культурам, растительным маслам и агропоставкам [11], литературные данные.
Слияния и поглощения игроков масложирового рынка, связанные со снижением при- быльности бизнеса в целом, свидетельствуют о продолжающемся экономическом кризисе. Примерами проявлением глобализации на рынке переработки масличных культур могут служить декларация корпорации Bunge приобрести за $1 млрд 70% акций малазийской компании IOI Loders Croklaan (Loders), одного из лидеров на рынке масличных (пальмового и других тропических масел), а компании Cargill - приобрести зернового оператора Continental Grain’s North American. Ранее Bunge приобрела два масложировых завода в Ев- ропе, принадлежащих ранее Cargill. Украинский агрохолдинг Kernel продал принадлежащие ему в Ставропольском крае три маслоэкстракционных завода. Очевидно ужесточение конкуренции как на рынках перерабатывающих мощностей, так и на сопряженных рынках
– агропроизводства, семенном и др.
Германский химический концерн Bayer в текущем сезоне завершил поглощение американской агрохимической корпорации Monsanto за $63,5 млрд [9], Интеграционный процесс в компаниях будет запущен после поглощения, связанного с необходимостью продажи части активов Bayer немецкой BASF по требованию антимонопольных регуляторов. В ходе приобретения корпорацией Bayer компании Monsanto, та вынуждена продать часть семенного бизнеса, включая селекционных программ по рапсу, а также часть мощностей по производству гербицидов. Данные активы будут принадлежать компании BASF.
Спрос на дешевое пальмовое масло в мире привел к тому, что его производство обо- гнало другие растительные масла и достигло 34,4% общего производства, опередив некогда лидировавшее соевое масло.
Рапсовое масло по объёмам производства растительных масел (28,6 млн т) занимает третьем место после пальмового и соевого, существенно опережая подсолнечное.
Для защиты внутренних рынков, как правило, повышают пошлины на импорт тропических масел, как, например, в Индии, на сырое пальмовое масло до 30%, на рафинированное – до 40% в 2017 г. Этот инструмент недостаточно используется в нашей стране, с объемом импорта 0,8 млн т пальмового масла в 2017 г., поскольку сложные жиры из тропических растительных масел - самый быстрорастущий сегмент отечественного масложирового рынка
Засуха текущего сезона заставила снизить прогнозы на урожай рапса в Европе с 22,4 до 21,8 млн т [6, 11]. В настоящее время производимое в РФ рапсовое масло экспортируется в Европу, а товарный рапс - на Восток (Китай, Монголию, Бангладеш и т.д.) [13]. К 2024 году возможно увеличение посевных площадей культуры до 2,5 млн га, что позволит нарастить объем производства рапсового масла до 1,6 млн тонн, (в 2,5 раза больше текущего объема) для расширения географии поставок в соответствии с потребностями стран импортеров. Правительство Китая пересмотрело таможенно-тарифную политику, что так же позволяет России увеличить объем поставок продуктов переработки рапса.
В соответствие с директивой Евросоюза о возобновляемых источниках энергии сырье, используемое при производстве биодизеля, должно выделять в атмосферу на 50 % меньше парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом (против действовавших ранее 35%) с 2018 г.
Соответственно повышаются требования к качеству источников сырья, в том числе рапса. Поэтому экологические аспекты использования рапсового масла для технических целей следует рассматривать как неотъемлемую часть селекционных программ. Например, это можно увязывать со снижением серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля.
Экспорт продукции АПК РФ оценивается в $20,7 млрд в 2017 г., в том числе в стоимостном выражении растительного масла 12% [1, 5]. Согласно майского указом Президента РФ экспорт должен вырасти до $45 млрд к 2024 г. Масложировой союз России готов обеспечить 20% экспортной выручки при совокупном объеме перерабатывающих мощностей масложирового комплекса 24 млн т (в настоящее время не загружено до 9 млн т) и увеличении объемов производства масличных культур. По мнению вице-премьера А. Гордеева, перспективы аграрного экспорта связаны, прежде всего, с поставками продукции глубокой переработки [7].
Производство масличных культур является экономически привлекательным для сельхозпроизводителей РФ, поскольку стоимость кормового белка, формирующегося в маслосеменах вдвое-втрое дешевле, чем у зерновых культур. Удешевление кормов и снижение себестоимости производства мяса остаются приоритетными задачами в достижении продовольственной безопасности страны. Очевидной является потребность в расширении сортимента рапса и повышении эффективности селекционеров в условиях расширенного воспроизводства, что диктует необходимость совершенствования правового и экономического механизма возврата средств, вкладываемых в селекцию масличных культур и в аграрную науку в целом [2].
Селекция на изменение жирнокислотного состава масла, например, на увеличение доли олеиновой кислоты в рапсовом масле (не менее 75 %), позволяет повысить его потребительское качество. Благодаря оксистабильности высокоолеинового масла (в 3 раза выше, чем у традиционного рапсового масла), оно обладает высокой термостойкостью, при хранении и переработке образует меньше продуктов с отрицательными свойствами с позиций питательной ценности пищевых продуктов и технического использования (смазочные вещества, биотопливо) [4].
Селекционеры ряда стран стремятся формировать сортимент рапса с содержанием олеиновой кислоты в масле (˃75 %) и линоленовой (<3 %), или HOLL (High Oleic Low Linolenic) масла. Его рассматривают как наиболее полезное для здоровья человека, по- скольку его использование позволяет значительно снизить содержание транс-жиров в продуктах, повысить их питательную ценность, жаростойкость, увеличить сроки хранения, без
потери вкусовых качеств [12]. В Канаде планируется увеличение посевных площадей высокоолеинового рапса до 1,3 млн к 2020 г. Объемы производства HOLL- рапса растет в странах Европы, США, Австралии. Этот сегмент рынка будет расти в нашей стране, причем безотносительно того – отечественные или зарубежные селекционеры предложат свой сортимент потребителю [3].
Компания Nufarm выводит на рынки Северной Америки и Австралии новые гибриды рапса с высоким содержанием длинных цепочек омега-3 в масле, которые аналогичны таковым в рыбьем жире под торговыми марками Aquaterra для кормовых целей и Nutriterra для продовольственных [14]. Это направление является инновационным, так как подразумевает создание рынка новых продуктов.
В настоящее время в стране работает более 200 отечественных МЭЗов, совокупной мощностью 24 млн т сырья и загрузкой около 70 %, с их наибольшей концентрацией в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. На масложировом рынке оперируют крупные компании ГК «Астон», «Юг Руси», ГК «Эфко», ГК «НМЖК», ГК «Черноземье» и др.
Чем более напряженный баланс сырья складывается в регионах, тем в большей степени МЭЗы заинтересованы в контрактных отношениях с сельхозпроизводителями и в легче склонны к инновационным идеям. В регионах, где производится маслосемян больше внутренней потребности, их цена несколько ниже средней. Острее всего нехватку маслосемян испытывают МЭЗы Краснодарского края, Ростовской, Воронежской и Белгородской областей (табл.1). Относительно сбалансированные - Ставропольский край и Саратовская, Волгоградская и другие области.
При внедрении сортов и гибридов масличных культур с повышенной добавленной стоимостью, например, с измененным жирнокислотным составом масла, следует ориентироваться, прежде всего, на регионы с дефицитом производства масличного сырья по сравнению с переработкой. Причина в том, что МЭЗы обычно являются консервативными предприятиями, не склонным к инновациям с сырьем.
Тем не менее, ориентация на целевые регионы подразумевает необходимость расширения экологической селекции и экологического сортоиспытания. В настоящее время в нашей стране лишь единичные частные фирмы (SGS, Staphyt) способны предоставлять та- кого рода услуги на коммерческой основе. Поэтому вынужденно будет возрастать сотрудничество между НИУ и семеноводческими фирмами, эффективными сортоучастками по расширению экологической сети испытаний. Важность экологической селекции определяется еще тем, что посевные площади главной масличной культуры нашей страны – подсолнечника близки к насыщению, а дальнейший рост перерабатывающих мощностей должен удовлетворяться за счет сои и рапса.
Традиционные внутренние рынки (маргарины, бутилированные масла, соусы, b2b- жиры) близки к насыщению; нет оснований ожидать их дальнейшего роста. Если на мировых рынках востребовано отечественное сырое масло и шроты, то бутилированное рафинированное масло поставляют в основном в Среднеазиатский регион. Высокие требования к качеству растительных масел крупнейших импортеров (Индии и Китая) требуют строительства цехов гидратации (очистка масла от белковых, слизистых веществ и фосфатидов, находящихся в коллоидном состоянии) на крупных маслоперерабатывающих предприятиях страны.
Развитию мирового рынка масличных культур способствует рост спроса на рынках шротов, объем производства которых достиг 488 млн т в 2017 г.
Из-за повышенного содержания гемицеллюлозы, лигнина, фитина, олигосахаридов, ухудшающих перевариваемость кормов, рапсовый шрот ценится меньше, чем соевый в свиноводстве и молочном животноводстве. Создание сортов рапса с жёлтой окраской семени позволит решить эту проблему, так как при этом снижается содержание сырой клетчатки и нежелательных пигментов, переход которых в масло ухудшает его цвет, вкус, запах и прозрачность за счет более тонкой семенной оболочки [10, 15, 16]. Повышение качества шрота селекционными методами возможно благодаря снижению содержания синапина и синапиновых эфиров, придающих горьковатый вкус корму.
Оптимизация жирнокислотного состава масла подразумевает повышение содержание олеиновой кислоты и, соответственно, снижение линоленовой. Улучшение аминокислотного состава белка рапса позволит качественно приблизить его к белку сои. Селекция на уменьшение содержания клетчатки и лигнина способствует лучшему перевариванию кормов. Вкусовые качества жмыхов и шротов улучшают путем селекции на снижение содержания синапина [18].
В нашей стране объемы переработки рапса увеличиваются, начиная с конца 2000-х годов (рис. 4) вместе с увеличением посевных площадей и объемов производства. Объемы экспорта рапсового шрота остаются стабильными, конкурируя с отечественным и украинским подсолнечным. Очевидно, что рынок нишевых масличных культур, как, например,
рапса, еще далек от насыщения и с ним будет связан дальнейший рост объемов переработки масличного сырья.
В настоящее время большая часть производимых в России масличных шротов экспортируют, одновременно в качестве кормового белка импортируя сою более 2 млн т в год. В основном происходит импорт ГМ-сои, несмотря на формирование отрицательного мне- ния о трансгенных продуктах средствами масс-медиа. Не исключено, что возможные огра- ничения импорта ГМ-продуктов, инициированные правительством, могут повлиять на из- менение структуры кормопроизводства и привести к увеличению внутреннего потребления шротов. Этот сценарий может выступить дополнительным фактором, стимулирующим раз- витие рынка масличных культур.
Следует принимать во внимание то, что Украина, являясь в настоящее время главным конкурентом России на внешнем рынке растительных масел (более 5 млн т экспорта) и маслосемян, может принять неоднозначное решение о разрешении выращивания ГМ-сортов под влиянием лоббирования со стороны корпорации Байер, поглотившей Монсанто. Такое решение может существенно изменить как на внутренний рынок РФ, так и Евросоюза в целом несмотря на возможные ограничения
В ГК «ЭФКО» ведутся исследования по производству ферментированного шрота с повышенным содержанием белка и улучшенным аминокислотным составом, использование которого позволит снизить зависимость кормовой отрасли от импорта мясной и рыбной муки, а также синтетических аминокислот. Также следует рассчитывать на развитие проектов по глубокой переработке маслосемян. Примером может служить Сорочинский МЭЗ, входящий в ГК «НМЖК», запустивший линию по производству подсолнечного лецитина. Селекционноенетическое обеспечение подобных проектов могло бы повысить их эффективность. С помощью селекции возможно уменьшить количество хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла на маслоперерабатывающих предприятиях.
В целом же в нашей стране необходимо усилить популяризацию рапса, как экологи- ческой культуры, продвигать рапсовое масло, как качественный продукт для использования в различных отраслях промышленности. Хотя эти задачи в компетенции масложирового комплекса, но их решение в интересах отечественных селекционных учреждений и сель- хозпроизводителей, поэтому популяризацией рапса следует заниматься всем участником производственно-сбытовой цепочки масличных культур.
Выводы
1. Масложировой союз России способен обеспечить 20% экспортной выручки, которая должна достигнуть $45 млрд к 2024 г. в соответствии с майским указом Президента РФ при условии пропорционального увеличения производства масличных культур.
2. Обеспечение растущих потребностей масложирового комплекса страны будет про- исходить в значительной степени за счет сои и рапса, что подразумевает необходимость интенсификации отечественных селекционных программ на основе совершенствования экономико-правовых условий для лучшего возврата средств, инвестированных в селекцию.
3. Корректировка селекционных программ для соответствия изменяющимся потребностям перерабатывающей индустрии может затрагивать экологические аспекты (снижение серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля на основе рапсового масла), технические (сокращение количества хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла), пищевое использование (оптимизация жирнокислотного состава масла как в отношении повышения содержания олеиновой кислоты, так и омега-3), кормовое использование (улучшения аминокислотного состава белка, снижение содержания клетчатки и лигнина для лучшего переваривания корма, уменьшения содержания синапина с целью улучшения вкусовых качеств жмыхов и шротов) и т.д.
Библиографический список
1. В. Путин: в 2018 году экспорт агропродукции превысит $23 млрд (Росстат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/265205 (дата обращения 15.07.2018)
2. Гончаров С.В. Селекция: фокус на импортозамещение / С.В. Гончаров// Селекция, семеноводство и генетика. – 2017. - № 6(18) – С. 21-26.
3. Гончаров С.В. Масличные культуры: новые вызовы и тенденции их развития / С.В. Гончаров, Л.А. Горлова // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. – 2018. – Вып. 2 (174) – С. 96-100.
4. Горлова Л.А. Направления и результаты селекции рапса и сурепицы во ВНИИМК / Л.А. Горлова, Э. Б. Бочкарёва и др. // Известия ТСХА. – Изд. РГАУ-МСХА, 2017. - Вып. 2. – С. 20-33.
5. Мальцев М. Экспорт масложировой продукции может вырасти в 2,5 раза URL: (Рос- стат) [Электронный ресурс]. http://www.oilworld.ru/news/cat26/263207 (дата обращения 10.04.2018)
6. Мировой рынок зерновых и масличных 2017 года: в фокусе основных событий (Рос- стат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/ analytics/worldmarket/262998 (дата обращения 17.04.2018)
7. Перспективы российского аграрного экспорта связаны с поставками продукции глубокой переработки – А. Гордеев (Росстат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/news/265434 (дата обращения 28.06.2018)
10. Clarke M. High oleic / low linolenic winter oilseed rape varieties – the first five years of UK cultivation / M. Clarke, D. Leaper, S. Melloul S. // Proc.13-th Inter. Rapeseed Cong. Czech Republic, 2011. – P. 1342-1345.
13. JRC MARS Bulletin. Crop monitoring in Europe. – August 2017, Бюллетень МАРС. – 2017. - Vol. 25, № 8. – 34 p.
14. Nuseed omega-3 canola milestones met in Australia and North America [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.nufarm.com/assets/36419/1/2017-03NuseedOmega- 3.pdf?download. (дата обращения 17.07.2018)
15. Xiuhi R. Studies on the relationship between seed color and lignin content or seedcoat ratio in yellow-seeded rapeseed (Brassica napus L.) / Ran Xiuhi, Li Jiana, Liang Yang // Proc. 12-th Inter. Rapeseed Cong.-China, 2007. – Р. 102-105.
16. Rashid A. Seed quality improvements in yellow seeded Brassica napus / A. Rashid, G. Rakow // Proc. 9-th Inter.Rapeseed Cong. United Kingdom.-1995.-Vol. 4.-P.1144-1146.
Горлова Людмила Анатольевна - кандидат биологических наук, руководитель отдела масличных культур ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК им. В.С.Пустовойта», Россия, 350038, Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17, тел.: (861) 275-79-10
Дата поступления в редакцию 19.07.2018
УДК 631.527:631.53.02:633.853.494 DOI:
Сергей Владимирович Гончаров; Людмила Анатольевна Горлова
Воронежский государственный агарный университет имени императора Петра I
Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта
Резюме
Проблемно-полемическая статья на основе анализа производства и переработки основных масличных культур в РФ на примере рапса в связи с мировыми тенденциями на рынке масложировой отрасли. Производство масличных культур в стране для увеличения объемов экспорта сельскохозяйственных продуктов с высокой добавленной стоимостью может быть увеличено за счет сои и рапса, чему способствуют возможности современных МЭЗов перерабатывать различные виды сырья. Прогнозируется изменение структуры кормопроизводства и увеличение внутреннего потребления шротов, что должно быть учтено при корректировке селекционных программ основных масличных культур. Это может выступить дополнительным фактором, стимулирующим развитие данного рынка. Усиление конкуренции как на рынках перерабатывающих мощностей, так и на семенных рынках требуют совершенствования правового и экономического механизма возврата средств, вкладываемых в селекцию для устойчивого расширенного воспроизводства сортимента и семян. Корректировка селекционных программ для соответствия изменяющимся потребностям перерабатывающей индустрии может затрагивать экологические аспекты (снижение серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля на основе рапсового масла), технические (сокращение количества хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла), пищевое использование (оптимизация жирнокислотного состава масла как в отношении повышения содержания олеиновой кислоты, так и омега-3), кормовое использование (улучшения аминокислотного состава белка, снижение содержания клетчатки и лигнина для лучшего переваривания корма, уменьшения содержания синапина с целью улучшения вкусовых качеств жмыхов и шротов) и т.д.
Ключевые слова: рапс, направления селекции, растительные масла, шроты, переработка, экспорт, добавленная стоимость.
Рапс – ценное сырье для переработки на растительное масло, корма для домашних животных, сырье при производстве биодизеля. Десятикратное увеличение посевных площадей культуры в мире за последние 50 лет до 1/7 площадей масличных культур – это вызов для совершенствования селекционных программ в соответствии с изменяющимися потребностями масложировой индустрии.
Конкурентное преимущество АПК России - растущий сегмент масличных культур вместе с мощностями перерабатывающих предприятий, где драйвером роста служит экс- порт продуктов с повышенной добавленной стоимостью. В подавляющем большинстве случаев производство масличных культур не только покрывает затраты, связанные с частичным импортом семян, технологий и “know-how», но и приносит существенные доходы государству за счет экспорта. Целью данной статьи был анализ развития масложирового комплекса в связи с необходимостью корректировки селекционных программ масличных куль- тур на примере рапса.
Используя различные методы исследований (экономико-статистический, абстрактно-логический, графический, экспертных оценок, регрессий), авторы проанализировали материалы Федеральной службы государственной и таможенной статистики РФ [8], данные Американского министерства сельского хозяйства [17], предоставленные агентством «Агроспикер», данные Европейской ассоциации по зерну, рису, кормам, масличным культурам, растительным маслам и агропоставкам [11], литературные данные.
Слияния и поглощения игроков масложирового рынка, связанные со снижением при- быльности бизнеса в целом, свидетельствуют о продолжающемся экономическом кризисе. Примерами проявлением глобализации на рынке переработки масличных культур могут служить декларация корпорации Bunge приобрести за $1 млрд 70% акций малазийской компании IOI Loders Croklaan (Loders), одного из лидеров на рынке масличных (пальмового и других тропических масел), а компании Cargill - приобрести зернового оператора Continental Grain’s North American. Ранее Bunge приобрела два масложировых завода в Ев- ропе, принадлежащих ранее Cargill. Украинский агрохолдинг Kernel продал принадлежащие ему в Ставропольском крае три маслоэкстракционных завода. Очевидно ужесточение конкуренции как на рынках перерабатывающих мощностей, так и на сопряженных рынках
– агропроизводства, семенном и др.
Германский химический концерн Bayer в текущем сезоне завершил поглощение американской агрохимической корпорации Monsanto за $63,5 млрд [9], Интеграционный процесс в компаниях будет запущен после поглощения, связанного с необходимостью продажи части активов Bayer немецкой BASF по требованию антимонопольных регуляторов. В ходе приобретения корпорацией Bayer компании Monsanto, та вынуждена продать часть семенного бизнеса, включая селекционных программ по рапсу, а также часть мощностей по производству гербицидов. Данные активы будут принадлежать компании BASF.
Спрос на дешевое пальмовое масло в мире привел к тому, что его производство обо- гнало другие растительные масла и достигло 34,4% общего производства, опередив некогда лидировавшее соевое масло.
Рапсовое масло по объёмам производства растительных масел (28,6 млн т) занимает третьем место после пальмового и соевого, существенно опережая подсолнечное.
Для защиты внутренних рынков, как правило, повышают пошлины на импорт тропических масел, как, например, в Индии, на сырое пальмовое масло до 30%, на рафинированное – до 40% в 2017 г. Этот инструмент недостаточно используется в нашей стране, с объемом импорта 0,8 млн т пальмового масла в 2017 г., поскольку сложные жиры из тропических растительных масел - самый быстрорастущий сегмент отечественного масложирового рынка
Засуха текущего сезона заставила снизить прогнозы на урожай рапса в Европе с 22,4 до 21,8 млн т [6, 11]. В настоящее время производимое в РФ рапсовое масло экспортируется в Европу, а товарный рапс - на Восток (Китай, Монголию, Бангладеш и т.д.) [13]. К 2024 году возможно увеличение посевных площадей культуры до 2,5 млн га, что позволит нарастить объем производства рапсового масла до 1,6 млн тонн, (в 2,5 раза больше текущего объема) для расширения географии поставок в соответствии с потребностями стран импортеров. Правительство Китая пересмотрело таможенно-тарифную политику, что так же позволяет России увеличить объем поставок продуктов переработки рапса.
В соответствие с директивой Евросоюза о возобновляемых источниках энергии сырье, используемое при производстве биодизеля, должно выделять в атмосферу на 50 % меньше парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом (против действовавших ранее 35%) с 2018 г.
Соответственно повышаются требования к качеству источников сырья, в том числе рапса. Поэтому экологические аспекты использования рапсового масла для технических целей следует рассматривать как неотъемлемую часть селекционных программ. Например, это можно увязывать со снижением серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля.
Экспорт продукции АПК РФ оценивается в $20,7 млрд в 2017 г., в том числе в стоимостном выражении растительного масла 12% [1, 5]. Согласно майского указом Президента РФ экспорт должен вырасти до $45 млрд к 2024 г. Масложировой союз России готов обеспечить 20% экспортной выручки при совокупном объеме перерабатывающих мощностей масложирового комплекса 24 млн т (в настоящее время не загружено до 9 млн т) и увеличении объемов производства масличных культур. По мнению вице-премьера А. Гордеева, перспективы аграрного экспорта связаны, прежде всего, с поставками продукции глубокой переработки [7].
Производство масличных культур является экономически привлекательным для сельхозпроизводителей РФ, поскольку стоимость кормового белка, формирующегося в маслосеменах вдвое-втрое дешевле, чем у зерновых культур. Удешевление кормов и снижение себестоимости производства мяса остаются приоритетными задачами в достижении продовольственной безопасности страны. Очевидной является потребность в расширении сортимента рапса и повышении эффективности селекционеров в условиях расширенного воспроизводства, что диктует необходимость совершенствования правового и экономического механизма возврата средств, вкладываемых в селекцию масличных культур и в аграрную науку в целом [2].
Селекция на изменение жирнокислотного состава масла, например, на увеличение доли олеиновой кислоты в рапсовом масле (не менее 75 %), позволяет повысить его потребительское качество. Благодаря оксистабильности высокоолеинового масла (в 3 раза выше, чем у традиционного рапсового масла), оно обладает высокой термостойкостью, при хранении и переработке образует меньше продуктов с отрицательными свойствами с позиций питательной ценности пищевых продуктов и технического использования (смазочные вещества, биотопливо) [4].
Селекционеры ряда стран стремятся формировать сортимент рапса с содержанием олеиновой кислоты в масле (˃75 %) и линоленовой (<3 %), или HOLL (High Oleic Low Linolenic) масла. Его рассматривают как наиболее полезное для здоровья человека, по- скольку его использование позволяет значительно снизить содержание транс-жиров в продуктах, повысить их питательную ценность, жаростойкость, увеличить сроки хранения, без
потери вкусовых качеств [12]. В Канаде планируется увеличение посевных площадей высокоолеинового рапса до 1,3 млн к 2020 г. Объемы производства HOLL- рапса растет в странах Европы, США, Австралии. Этот сегмент рынка будет расти в нашей стране, причем безотносительно того – отечественные или зарубежные селекционеры предложат свой сортимент потребителю [3].
Компания Nufarm выводит на рынки Северной Америки и Австралии новые гибриды рапса с высоким содержанием длинных цепочек омега-3 в масле, которые аналогичны таковым в рыбьем жире под торговыми марками Aquaterra для кормовых целей и Nutriterra для продовольственных [14]. Это направление является инновационным, так как подразумевает создание рынка новых продуктов.
В настоящее время в стране работает более 200 отечественных МЭЗов, совокупной мощностью 24 млн т сырья и загрузкой около 70 %, с их наибольшей концентрацией в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. На масложировом рынке оперируют крупные компании ГК «Астон», «Юг Руси», ГК «Эфко», ГК «НМЖК», ГК «Черноземье» и др.
Чем более напряженный баланс сырья складывается в регионах, тем в большей степени МЭЗы заинтересованы в контрактных отношениях с сельхозпроизводителями и в легче склонны к инновационным идеям. В регионах, где производится маслосемян больше внутренней потребности, их цена несколько ниже средней. Острее всего нехватку маслосемян испытывают МЭЗы Краснодарского края, Ростовской, Воронежской и Белгородской областей (табл.1). Относительно сбалансированные - Ставропольский край и Саратовская, Волгоградская и другие области.
При внедрении сортов и гибридов масличных культур с повышенной добавленной стоимостью, например, с измененным жирнокислотным составом масла, следует ориентироваться, прежде всего, на регионы с дефицитом производства масличного сырья по сравнению с переработкой. Причина в том, что МЭЗы обычно являются консервативными предприятиями, не склонным к инновациям с сырьем.
Тем не менее, ориентация на целевые регионы подразумевает необходимость расширения экологической селекции и экологического сортоиспытания. В настоящее время в нашей стране лишь единичные частные фирмы (SGS, Staphyt) способны предоставлять та- кого рода услуги на коммерческой основе. Поэтому вынужденно будет возрастать сотрудничество между НИУ и семеноводческими фирмами, эффективными сортоучастками по расширению экологической сети испытаний. Важность экологической селекции определяется еще тем, что посевные площади главной масличной культуры нашей страны – подсолнечника близки к насыщению, а дальнейший рост перерабатывающих мощностей должен удовлетворяться за счет сои и рапса.
Традиционные внутренние рынки (маргарины, бутилированные масла, соусы, b2b- жиры) близки к насыщению; нет оснований ожидать их дальнейшего роста. Если на мировых рынках востребовано отечественное сырое масло и шроты, то бутилированное рафинированное масло поставляют в основном в Среднеазиатский регион. Высокие требования к качеству растительных масел крупнейших импортеров (Индии и Китая) требуют строительства цехов гидратации (очистка масла от белковых, слизистых веществ и фосфатидов, находящихся в коллоидном состоянии) на крупных маслоперерабатывающих предприятиях страны.
Развитию мирового рынка масличных культур способствует рост спроса на рынках шротов, объем производства которых достиг 488 млн т в 2017 г.
Из-за повышенного содержания гемицеллюлозы, лигнина, фитина, олигосахаридов, ухудшающих перевариваемость кормов, рапсовый шрот ценится меньше, чем соевый в свиноводстве и молочном животноводстве. Создание сортов рапса с жёлтой окраской семени позволит решить эту проблему, так как при этом снижается содержание сырой клетчатки и нежелательных пигментов, переход которых в масло ухудшает его цвет, вкус, запах и прозрачность за счет более тонкой семенной оболочки [10, 15, 16]. Повышение качества шрота селекционными методами возможно благодаря снижению содержания синапина и синапиновых эфиров, придающих горьковатый вкус корму.
Оптимизация жирнокислотного состава масла подразумевает повышение содержание олеиновой кислоты и, соответственно, снижение линоленовой. Улучшение аминокислотного состава белка рапса позволит качественно приблизить его к белку сои. Селекция на уменьшение содержания клетчатки и лигнина способствует лучшему перевариванию кормов. Вкусовые качества жмыхов и шротов улучшают путем селекции на снижение содержания синапина [18].
В нашей стране объемы переработки рапса увеличиваются, начиная с конца 2000-х годов (рис. 4) вместе с увеличением посевных площадей и объемов производства. Объемы экспорта рапсового шрота остаются стабильными, конкурируя с отечественным и украинским подсолнечным. Очевидно, что рынок нишевых масличных культур, как, например,
рапса, еще далек от насыщения и с ним будет связан дальнейший рост объемов переработки масличного сырья.
В настоящее время большая часть производимых в России масличных шротов экспортируют, одновременно в качестве кормового белка импортируя сою более 2 млн т в год. В основном происходит импорт ГМ-сои, несмотря на формирование отрицательного мне- ния о трансгенных продуктах средствами масс-медиа. Не исключено, что возможные огра- ничения импорта ГМ-продуктов, инициированные правительством, могут повлиять на из- менение структуры кормопроизводства и привести к увеличению внутреннего потребления шротов. Этот сценарий может выступить дополнительным фактором, стимулирующим раз- витие рынка масличных культур.
Следует принимать во внимание то, что Украина, являясь в настоящее время главным конкурентом России на внешнем рынке растительных масел (более 5 млн т экспорта) и маслосемян, может принять неоднозначное решение о разрешении выращивания ГМ-сортов под влиянием лоббирования со стороны корпорации Байер, поглотившей Монсанто. Такое решение может существенно изменить как на внутренний рынок РФ, так и Евросоюза в целом несмотря на возможные ограничения
В ГК «ЭФКО» ведутся исследования по производству ферментированного шрота с повышенным содержанием белка и улучшенным аминокислотным составом, использование которого позволит снизить зависимость кормовой отрасли от импорта мясной и рыбной муки, а также синтетических аминокислот. Также следует рассчитывать на развитие проектов по глубокой переработке маслосемян. Примером может служить Сорочинский МЭЗ, входящий в ГК «НМЖК», запустивший линию по производству подсолнечного лецитина. Селекционноенетическое обеспечение подобных проектов могло бы повысить их эффективность. С помощью селекции возможно уменьшить количество хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла на маслоперерабатывающих предприятиях.
В целом же в нашей стране необходимо усилить популяризацию рапса, как экологи- ческой культуры, продвигать рапсовое масло, как качественный продукт для использования в различных отраслях промышленности. Хотя эти задачи в компетенции масложирового комплекса, но их решение в интересах отечественных селекционных учреждений и сель- хозпроизводителей, поэтому популяризацией рапса следует заниматься всем участником производственно-сбытовой цепочки масличных культур.
Выводы
1. Масложировой союз России способен обеспечить 20% экспортной выручки, которая должна достигнуть $45 млрд к 2024 г. в соответствии с майским указом Президента РФ при условии пропорционального увеличения производства масличных культур.
2. Обеспечение растущих потребностей масложирового комплекса страны будет про- исходить в значительной степени за счет сои и рапса, что подразумевает необходимость интенсификации отечественных селекционных программ на основе совершенствования экономико-правовых условий для лучшего возврата средств, инвестированных в селекцию.
3. Корректировка селекционных программ для соответствия изменяющимся потребностям перерабатывающей индустрии может затрагивать экологические аспекты (снижение серы и канцерогенного бензола, образующимися при сгорании биодизеля на основе рапсового масла), технические (сокращение количества хлорофилла для сокращения затрат на осветление и очистку масла), пищевое использование (оптимизация жирнокислотного состава масла как в отношении повышения содержания олеиновой кислоты, так и омега-3), кормовое использование (улучшения аминокислотного состава белка, снижение содержания клетчатки и лигнина для лучшего переваривания корма, уменьшения содержания синапина с целью улучшения вкусовых качеств жмыхов и шротов) и т.д.
Библиографический список
1. В. Путин: в 2018 году экспорт агропродукции превысит $23 млрд (Росстат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/265205 (дата обращения 15.07.2018)
2. Гончаров С.В. Селекция: фокус на импортозамещение / С.В. Гончаров// Селекция, семеноводство и генетика. – 2017. - № 6(18) – С. 21-26.
3. Гончаров С.В. Масличные культуры: новые вызовы и тенденции их развития / С.В. Гончаров, Л.А. Горлова // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. – 2018. – Вып. 2 (174) – С. 96-100.
4. Горлова Л.А. Направления и результаты селекции рапса и сурепицы во ВНИИМК / Л.А. Горлова, Э. Б. Бочкарёва и др. // Известия ТСХА. – Изд. РГАУ-МСХА, 2017. - Вып. 2. – С. 20-33.
5. Мальцев М. Экспорт масложировой продукции может вырасти в 2,5 раза URL: (Рос- стат) [Электронный ресурс]. http://www.oilworld.ru/news/cat26/263207 (дата обращения 10.04.2018)
6. Мировой рынок зерновых и масличных 2017 года: в фокусе основных событий (Рос- стат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/ analytics/worldmarket/262998 (дата обращения 17.04.2018)
7. Перспективы российского аграрного экспорта связаны с поставками продукции глубокой переработки – А. Гордеев (Росстат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oilworld.ru/news/265434 (дата обращения 28.06.2018)
8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ (дата обращения: 18.03.2018).
9. Bayer завершил поглощение Monsanto [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/ business/news/2018/06/07/772148-bayer-monsanto?utm_ source=anews&utm_medium=partner&utm_ campaign=anews_news (дата обращения 15.06.2018)
10. Clarke M. High oleic / low linolenic winter oilseed rape varieties – the first five years of UK cultivation / M. Clarke, D. Leaper, S. Melloul S. // Proc.13-th Inter. Rapeseed Cong. Czech Republic, 2011. – P. 1342-1345.
11. European Association of cereals, rice, feedstuff, oilseeds, olive oil, oils & fats and agro- supply: EU28 oilseed crop forecasts trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.coceral.com/ web/june%202018/1011306087/ list1187970814/f1.html (дата обращения 15.06.2018)
12. Guguin N. Breeding and development of HOLL winter oilseed rape hybrids / N. Guguin,
K. Lehman, et al. // Proc.13-th Inter. Rapeseed Cong. Czech Republic, 2011. – P. 566-568.13. JRC MARS Bulletin. Crop monitoring in Europe. – August 2017, Бюллетень МАРС. – 2017. - Vol. 25, № 8. – 34 p.
14. Nuseed omega-3 canola milestones met in Australia and North America [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.nufarm.com/assets/36419/1/2017-03NuseedOmega- 3.pdf?download. (дата обращения 17.07.2018)
15. Xiuhi R. Studies on the relationship between seed color and lignin content or seedcoat ratio in yellow-seeded rapeseed (Brassica napus L.) / Ran Xiuhi, Li Jiana, Liang Yang // Proc. 12-th Inter. Rapeseed Cong.-China, 2007. – Р. 102-105.
16. Rashid A. Seed quality improvements in yellow seeded Brassica napus / A. Rashid, G. Rakow // Proc. 9-th Inter.Rapeseed Cong. United Kingdom.-1995.-Vol. 4.-P.1144-1146.
17. United States Department of Agriculture trade [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fas.usda.gov/(дата обращения 15.05.2018)
18. Winter canola extension canola [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //can- ola.okstate.edu/ (дата обращения 1.07.2018)
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Принадлежность к организации
Сергей Владимирович Гончаров – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры селекции и семеноводства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора ПетраI», Российская Федерация, г. Воронеж, тел.8(473) 253-71-81,Горлова Людмила Анатольевна - кандидат биологических наук, руководитель отдела масличных культур ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК им. В.С.Пустовойта», Россия, 350038, Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17, тел.: (861) 275-79-10
Дата поступления в редакцию 19.07.2018